U Power Limited (la “Compañía” o “U Power”), proveedor de soluciones integradas con inteligencia artificial para redes energéticas de próxima generación y sistemas de transporte inteligente, anunció hoy que el 27 de abril de 2026 celebró acuerdos de suscripción (los “Acuerdos de Suscripción”) con diez inversionistas, incluyendo a su fundador y director ejecutivo Johnny Lee, para la emisión de 15.670.737 acciones ordinarias Clase A (cada una, una “Acción” y, en conjunto, las “Acciones”) a un precio de 1,64 dólares por acción, en conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la “Transacción”).
Entre los suscriptores de las Acciones se incluyen:
En particular:
Los ingresos brutos que recibirá la Compañía por esta Transacción ascienden a aproximadamente 25,7 millones de dólares. El cierre de la Transacción está sujeto a condiciones habituales y se espera que tenga lugar en o alrededor del 27 de abril de 2026. La operación ha sido aprobada por el consejo de administración de la Compañía.
La participación de Johnny Lee, como transacción con parte relacionada, ha sido revisada y aprobada por el comité de auditoría de la Compañía.
La Compañía tiene previsto destinar los fondos principalmente a:
Detalles adicionales sobre la Transacción se encuentran en el informe actual de la Compañía en el Formulario 6-K presentado ante la U.S. Securities and Exchange Commission el 27 de abril de 2026.
Las Acciones emitidas en esta Transacción fueron ofrecidas en una operación offshore a personas que no son estadounidenses conforme a la Regulación S de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y no han sido registradas bajo dicha ley ni bajo las leyes estatales de valores aplicables.
En consecuencia, las Acciones no podrán ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, salvo que exista un registro efectivo conforme a la Ley de Valores, o una exención aplicable, o en una transacción no sujeta a los requisitos de registro, y en cada caso en cumplimiento de las leyes estatales de valores correspondientes.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni se realizará ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.
